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    半導體景氣度持續走強 兩股或再起升勢

    全球半導體產業演變逐步加強,這輪半導體為什么景氣度那么強,持續時間不斷超預期,核心還在于"硅片需求剪刀差"的推動。而與以往不同的在于,國內半導體公司在這輪全球景氣度大周期里,已經逐步具備成長力,因此從A股來看,這輪半導體板塊尤其是龍頭,不止于主題,而是進入成長,未來三到五年,半導體進入成長期,特別是設計龍頭企業。

    中國半導體行業迎來科技紅利下量變的快速提升期,存儲芯片將是戰略性突破口!行業比較,通信行業在經歷2004-2008年的工程師紅利陷阱后,基礎研發投入持續增加,2010年開始有效研發轉換率突破1,行業營收及盈利能力大幅增長;消費電子行業在17年有望突破,這也是為什么今年消費電子白馬大幅增長,并且具備估值溢價的本質原因;而半導體科技有效轉換效率在15年開始提升,16、17轉換效率繼續上揚,未來將形成以晶圓廠為基礎,支持設計提升的產業格局,提升設計公司創新效率及降低成本具備大量晶圓需求的設計龍頭將強者恒強! 

    獨家金股專欄,精選兩只半導體股,供投資者參考

    揚杰科技(300373)

      公司通過內生加外延的方式不斷擴大營收規模,內生角度來看,公司4寸線產能規模已成為國內最大,6寸線產能逐步釋放,外延角度來看,公司通過并購MCC擴展市場,加入廣盟參股瑞能拓展渠道,主營業務增長穩健,市場競爭力不斷提升。

    三安光電(600703)

      中國新一輪LED外延片芯片擴產潮來臨,三安光電新增的MOCVD設備產能將會從第三季度開始逐步得到體現,預計新增機臺數達到150臺(以2吋54片機折算),明年一季度將全部量產。LED下游照明、顯示推動公司業績增長,汽車照明+Micro LED將為公司帶來彈性空間。


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